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        岭南园林:定增+并购加快公司拓展生态人文体验产业链

        日期:2015年6月8日 10:51

        岭南园林(0.00,0.000,0.00%)在停牌两个月期间,相继抛出了5.5亿元现金收购恒润科技100(4452.33,0.000,0.00%)%股权重大资产重组方案以及发布定增预案,公司拟以14.17元/股,向实际控制人尹洪卫在内的共计10名特定对象,非公开发行不超过7410.02万股募集资金总额不超过10.5亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

        公司董事长尹洪卫表示,公司自创立以来,公司立足园林主营业务,厚积薄发于景观生态建设,上市后,公司充分发挥资本市场的作用,明晰战略方向,将主营业务做强做大的基础上,同时,以快速的资本运作为“催化剂”,带动新业务延伸扩张,未来,公司将瞄准生态旅游、生态环保等新产业,以投资、并购、孵化等多种手段打造集“生态景观、文化旅游“于一体的生态人文体验产业链深度满足消费者的多维体验需求打造终端消费品牌。

        定增募资逾10亿元  支撑内生式快速增长

        根据方案,公司此次发行对象分别为:尹洪卫、彭外生、刘军、龙柯旭、何立新、恒奉投资、前海瓴建、上银基金拟筹建的资产管理计划、前海业远、宏升恒通。其中,尹洪卫为公司董事长、总经理及实际控制人,彭外生、刘军为公司前次收购标的之交易对方;恒奉投资的合伙人为公司前次收购标的之员工。公司本次非公开发行股份募集资金部分用于偿还流动借款仅包括上表所述借款,不涉及因前次并购恒润科技引起的资金借款。

        据悉,园林绿化建设行业属于资金密集型行业,虽然生产经营中所投入的固定资产较少,但公司在市政园林工程及地产景观工程在签约和施工阶段均需要保有相当的流动资金作为基础。企业资金实力是订单落地的基础,决定了承建项目的规模和业务发展的速度。

        公司表示,本次非公开发行完成后,公司使用本次募集资金归还银行贷款、补充流动资金,将使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力,并有利于公司打造生态人文体验产业链,整合改善现有业务流程,支撑公司未来的可持续发展。

        收购恒润科技  拓展生态人文体验产业链

        公告显示,恒润科技主要经营文化创意产品,分为主题文化创意业务、4D特种影院系统集成业务、特种电影拍摄制作业务三大业务板块,主要客户是国内大型主题文化公园、旅游景区、科博场馆及大型企事业单位。恒润科技2013年度和2014年度分别实现营业收入1.27亿元、1.51亿元,净利润分别为1508.70万元和2093.56万元。补偿人同时承诺2015年、2016年、2017年、2018年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4200万元、5500万元、7200万元、8660万元。

        “公司收购恒润科技将实现几方面的协同效应,”岭南园林董秘秋天对中国证券报记者表示,首先两家公司可以实现收入协同,岭南园林和恒润科技客户群有较大重叠,基本涵盖政府类客户及商户类客户,未来收购后,公司可以为这些客户提供一站式文旅项目开发整体解决方案,深度挖掘万亿消费端市场潜力;其次,双方还可以实现战略协同,收购前公司主营园林业务,收购2-3年后增加主题数字娱乐体验业务,5-10年业务后可变成旅游产业孵化、体验消费产品和园林业务。

        公司表示,本次交易将恒润科技殷实的文化创意底蕴和数字体验跨界定制能力与岭南园林市政类、地产类园林绿化项目进行嫁接,符合党十八大“美丽中国”的建设目标。上市公司通过收购恒润科技 100%股权,嫁接文化创意艺术,实现公司品牌价值延伸,并将业务领域相互渗透,从而谋求多维空间的价值变现,借此达到资源整合来增强各方盈利能力,同时将提升岭南园林文化创意设计能力,使上市公司进一步向文化旅游、体验经济等消费领域延伸。

        所属类别: 媒体报道

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